进入2024年，氧化铝仍有600万吨产能投产，全体供给足够。电解铝搁置产能受制于技改等要素重启概率较低，一起新增产能实践产出较少，加之电解铝4500万吨产能天花板约束，未来两年，实践新增产能有限。

  美联储进入降息周期将利多金属。虽然还未到达美联储的通胀方针，但通胀压力明显下降，劳动力商场坚持微弱给经济供给动力，经济继续添加，美国耐用品新增订单增速下滑，10月新增订单同比添加0.33%，增速较上月下滑6.76个百分点，显现美国经济略有放缓，但全年仍坚持正添加。一起，库存上看，美国耐用品批发商库存下滑，制造业新订单指数上升，下流或进入补库阶段，美国经济估计软着陆。国内PMI全体小幅回暖，新订单持稳。一起工业品价格下滑，终端需求改进，带动国内工业品赢利修正，又将影响企业再生产。

  工业端，进入2024年，氧化铝仍有600万吨产能投产，全体供给足够。电解铝搁置产能受制于技改等要素重启概率较低，一起新增产能实践产出较少，加之电解铝4500万吨产能天花板约束，未来两年，实践新增产能有限。估计下一年上半年期间，电解铝产值仍难有大幅攀升，下半年伴跟着复投产的开释，产值或出现必定攀升，但仍需重视夏日用电顶峰对电解铝用电的影响。海外铝厂受制于高电价复产有限。

  需求端，传统地产需求走弱，但各地保交楼工作顺利推动，项目复工和建造交给加速进行，叠加地产方针继续加码，城中村及旧城改造等项目，将托底修建需求。光伏和轿车需求可期，出口连续弱势。估计全年电解铝供给将出现先低后高的格式，需求在阅历新年冷季影响后将逐渐开释，在美联储发动降息周期的布景下，二季度前后或在供需双振的格式下震动向上，跟着丰水期到来，电解铝产值或出现边沿增量，对价格或存在必定施压。全年价格或出现先扬后抑，全体保持偏强震动格式。2024年氧化铝供给足够，但受制于矿石严重及下流电解铝季节性减产影响动摇，估计氧化铝主力价格动摇区间在2750-3000元/吨，沪铝支行区间在17500-20000元/吨窄幅震动，LME3月铝支行区间在2050-2350元/吨。

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  隔夜LME镍涨3.78%，沪镍涨0.49%．库存方面，昨日LME镍库存添加414吨至48954吨；国内SHFE仓单添加665吨至11143吨。升贴水来看，LME0-3月升贴水保持负数；进口镍升贴水保持-100元/吨。

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